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从温氏历史3-8倍的市净率看猪股的估值。温氏净资产6元,股价18.51元-49元。2019年出栏同比下降10%以上。
第一:天邦2014年进入生猪行业,2015年-2019年出栏为46,58,104,217,260万头。
2020年天邦净资产会达到8-9元。因为下半年业绩10亿加上4亿转回,2020年业绩60亿。
按市净率估值最低是24元。
第二:和牧原对比,出栏量是牧原1/4。1-8月出栏头均收入比牧原高248元。2019年底母猪36万头,也是牧原的1/4。市值是牧原的1/11。估值差较大。
第三:2019年出栏数三大猪企全部同比下降,比计划下降20%。
2019年1-8月,按收入比的三个纯猪公司对比
牧原出栏720万头,收入93.54亿元,头均收入1299元,全年出栏1050万头同比下降
正邦出栏397万头,收入60.26亿元,头均收入1518元,全年出栏?万,同比?
天邦出栏185万头,收入28.58亿元。头均收入1547元,全年出栏260万头,同比增20%
2020年的理想预测:考虑到疫情按MSY18计算。
温氏股份母猪120万头,出栏2000万头,业绩260亿,6倍PE,PB是3倍
牧原股份母猪130万头,出栏2340万头,业绩260亿,5倍PE,PB是4倍
正邦科技母猪60万头,出栏1080万头,业绩120亿,3倍PE,PB是1.5倍
天邦股份母猪36万头,出栏648万头,业绩60亿。2倍PE,PB是1.2倍
个人观点,仅供交流,等时间验证。2020年底猪股是史上最低的估值。股价受多种因素影响
公告日期:2019-09-27
证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2019-131
牧原食品股份有限公司
关于公司近期生产经营情况的自愿披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于修正公司 2019年生猪出栏区间预计的说明
结合近期生猪市场行情的变化,根据公司生产、销售部门的最新预计:
2019年预计出栏量区间为1000-1100万头,相比2018年度报告中披露的出栏量区间有所下调,主要原因如下:
1、由于非洲猪瘟疫情的因素,公司生产受到一定影响。2019年以来,公司主动提升生物安全等级,新建、改造硬件设施,优化隔离防护制度。通过净化生产,公司目前已经能够有效防控非洲猪瘟。
2、近几个月以来,随着种猪调运逐步恢复正常,公司正在加快前期部分闲置母猪场的投产,并为2020年的扩产大量留种,对当期的出栏量造成一定影响。
3、鉴于近期猪肉供应短缺,为增加市场供应,公司充分利用猪舍,在合理范围内适当提升商品猪出栏体重,近期上市商品猪平均体重约120KG。
预计2019年9月生猪出栏量比8月略有增长。
二、关于2019年前三季度净利润预计的说明
根据前三季度的生猪销售量及销售均价,预计2019年1-3季度公司实现净利润超过10亿元,具体以公司的三季报为准。
三、关于公司生产性生物资产情况的说明
1、预计9月底,公司能繁母猪近90万头,后备种猪约60万头,9月配种量预计25万头。
2、预计2019年底,公司能繁母猪达到130万头以上
$牧原股份(SZ002714)$ $天邦股份(SZ002124)$ $正邦科技(SZ002157)$ 公司基本面:
1、种猪声满产,母猪场达产,育肥场开产
联系我时,请说是在老客网上看到的,谢谢!